Frequently Asked Questions
Pension planning není vychytávka. Chceme, aby jste věděli, co vám nabízíme a jak to funguje. Prošli jsme tisícovkou otázek od klientů a vybrali jsme ty nejčastější. Čtěte dál.
Pomáháme lidem jako vy vytáhnout maximum z jejich 401(k) a IRA. Podíváme se na to, jak jsou vaše peníze investovány, jestli zbytečně neplatíte, a jestli vám chybí nějaké daňové úlevy. Pak vám řekneme konkrétně, co byste měli udělat. Bez zbytečné teorie.
Záleží na tom, kolik máte naseparováno a jak komplexní je situace. U jednodušších případů se bavíme o několika tisících korun za jednoduchou analýzu. Většina klientů nám zaplatí jednou ročně, aby byli jistí, že vše běží správně. Žádné skryté poplatky.
První schůzka je kolem dvou hodin. Pak si vezme tým 3–5 pracovních dnů na detailní rozbor vašeho portfolia. Doporučení dostanete do týdne. Zavedení změn? To záleží na vás, ale obvykle to zvládnete online za pár minut.
Ano, pracujeme online s klienty po celé České republice. Nemusíte nikam jezdit. Schůzky vedeme přes video a telefon. Papíry můžete poslat e-mailem nebo DocuSign. Praha je jen naše fyzická kancelář, ale počítejte s tím, že jsme všude.
Garantujeme, že si posvítíme na každý kout vašeho penzijního účtu a řekneme vám, jak na tom opravdu jste. Nemůžeme zaručit výnosy — nikdo si věštec. Ale dokážeme ušetřit průměrně 34 tisíc korun ročně za zbytečné poplatky a chybné umístění peněz.
Zavolejte na +420 062 996 460 nebo napište na [email protected]. Během dne vám odvoláme. Nejdřív si povídáme telefonem, abyste věděli, co od nás čekat. Teprv pak se pustíte do podrobné analýzy.
Záleží na vás. Mnozí si nás vezou jako roční poradce — poslou nám výpis a my sledujeme, jestli se něco posunulo. Jiní nás najímou na jednu analýzu a pak si poradí sami. Není tu podpis na deset let. Chceme, abyste se cítili svobodně.
Ano. Pokud máte vlastní firmu a SEO nebo Keogh, jsme to my. Víme, jak to funguje, co si můžete odpustit na daních, a jak strukturovat příspěvky chytře. Spousta podnikatelů má své účty neuspořádané — to změníme.